Deux économistes et une analyste gèrent cette stratégie SRRI 3 pour vous offrir une solution pertinente pour la gestion de votre trésorerie « stable ». Les résultats de leur gestion sont parfaitement en ligne avec leur promesse depuis la création du fonds en juillet 2018.
L’objectif de Dorval Global Convictions Patrimoine (FR0013333838) est d’offrir une enveloppe de risque maitrisée (volatilité et drawdown), visant ainsi la protection de l’épargne des investisseurs, tout en délivrant, à long terme, la performance de la croissance économique mondiale.
Les moteurs de performances sont aujourd’hui exclusivement des paniers d’actions, avec les thématiques suivantes :
Un panier qui profite de la pression mondiale en faveur de la croissance durable
Un panier qui s’expose indirectement à la lutte contre le réchauffement climatique (sans investir dans les éco-activités) et qui va profiter des plans de relance
La gestion des risques s’effectue à plusieurs niveaux :
Gestion dynamique du taux d’exposition en actions, de 0% à 30%
Diversification optimale des paniers de valeurs pour ne pas être exposé à des risques spécifiques et capter, de la manière la plus pure possible, le thème choisi
Une approche responsable avec une attention particulière portée sur la Gouvernance, pour limiter les risques de controverses et de déficit d’adaptation aux nouvelles exigences ESG (le fonds est labellisé ISR)
La mise en place de couvertures asymétriques lorsque cela est possible
En partenariat avec Natixis IM
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